Envoyer un courrier dans les justificatifs avec Cifacil.io
La gestion efficace des documents est cruciale pour les professionnels du courtage. Découvrez comment la fonction « Liaison Courriers Justificatifs » de Cifacil.io simplifie votre quotidien en automatisant le traitement des documents.
Optimisez votre gestion documentaire avec Cifacil.io
Notre solution SaaS intègre une fonctionnalité puissante permettant de lier automatiquement les courriers et justificatifs à vos dossiers clients. Fini les recherches fastidieuses et le classement manuel !
Comment utiliser la liaison courriers sur Cifacil.io ?
La fonction « Liaison Courriers Justificatifs » analyse intelligemment vos documents entrants pour les associer automatiquement aux dossiers correspondants. Le système identifie les informations clés (numéro de dossier, références client) et classe les documents dans l’espace approprié de votre interface de gestion.
Les avantages pour votre activité
- Gain de temps considérable sur le traitement documentaire
- Réduction des risques d’erreurs de classement
- Accès instantané aux documents depuis le dossier client
- Traçabilité optimale des échanges
- Conformité renforcée avec les exigences réglementaires
Tuto vidéo
Pour une compréhension approfondie de la fonctionnalité de gestion documentaire, nous vous invitons à visionner notre tutoriel vidéo :
FAQ
Cifacil.io prend en charge une large gamme de formats de documents :
- PDF (documents numérisés ou natifs)
- Images (JPG, PNG, TIFF)
- Documents Microsoft Office (Word, Excel)
- Emails et leurs pièces jointes
- Documents administratifs standardisés (bulletins de salaire, avis d’imposition, etc.)
Le système reconnaît automatiquement ces formats et les convertit si nécessaire pour une gestion optimale.
L’interface propose une vue de validation permettant de contrôler et ajuster si nécessaire les associations automatiques.
Non, notre solution SaaS s’adapte à votre volume d’activité, qu’il s’agisse de quelques documents ou de plusieurs milliers par mois.
Absolument. Nous appliquons les plus hauts standards de sécurité pour protéger vos données et celles de vos clients.
La configuration de la Liaison Courriers est simple et intuitive. Connectez-vous à votre espace Cifacil.io, accédez au menu « Paramètres > Gestion documentaire », puis activez la fonction « Liaison Courriers ». Vous pourrez ensuite personnaliser les règles d’association automatique selon vos besoins : par numéro de dossier, référence client ou autres critères spécifiques. Notre équipe support reste disponible pour vous accompagner dans cette configuration.
L’accès aux documents archivés s’effectue de plusieurs manières :
1.Depuis la vue « Dossiers clients » : tous les documents liés apparaissent directement dans l’onglet « Documents »
2.Via le moteur de recherche avancée : recherchez par date, type de document, nom du client ou numéro de dossier
3.Dans l’espace « Archives » : accédez à l’historique complet avec des filtres personnalisables
Tous les documents sont disponibles 24/7 et accessibles selon vos droits d’utilisateur.
Oui, Cifacil.io propose une intégration native avec les principaux CRM du marché de l’assurance et du courtage. Notre solution dispose de :
- 60 API documentées pour une intégration sur mesure
- Des connecteurs préétablis avec les CRM leaders du marché
- Une synchronisation en temps réel des données
- Des possibilités d’export automatisé
Contactez notre équipe technique pour vérifier la compatibilité avec votre système actuel.
Optimisez votre gestion documentaire dès maintenant
En tant que leader des solutions technologiques pour le courtage, Kereis Technologies vous accompagne dans la digitalisation de vos processus. Notre équipe d’experts est à votre disposition pour vous former et vous accompagner dans l’utilisation de nos solutions.
