Vous souhaitez maîtriser l’espace emprunteur Cifacil pour optimiser la gestion de vos dossiers d’assurance ? Découvrez notre guide détaillé avec toutes les fonctionnalités essentielles pour gagner en efficacité.
Guide complet : tout savoir sur l’espace emprunteur Cifacil.io
Comment accéder à l’espace emprunteur Cifacil.io ?
La première étape consiste à vous connecter à votre interface Cifacil.io avec vos identifiants personnels. Une fois connecté, vous accédez directement à votre tableau de bord personnalisé. L’espace emprunteur se trouve dans le menu principal, facilement identifiable grâce à son icône dédiée. Cette centralisation permet une gestion optimale de vos dossiers clients et un suivi en temps réel de leurs avancées.
Créer et gérer un nouvel espace emprunteur
La création d’un nouvel espace emprunteur se fait en quelques étapes simples :
1.Création du dossier
- Cliquez sur « Nouveau dossier »
- Renseignez les informations client essentielles
- Validez la création
2.Configuration initiale
- Paramétrez les notifications
- Définissez les droits d’accès
- Personnalisez les options de partage
3.Gestion documentaire
- Importez les documents requis
- Organisez le classement
- Activez le partage sécurisé
Fonctionnalités principales à maîtriser
1. Suivi des dossiers
L’espace emprunteur Cifacil.io propose un système complet de suivi :
- Tableau de bord personnalisable
- Alertes automatiques
- Historique des modifications
- Export des données
2. Communication client
Facilitez vos échanges grâce aux outils intégrés :
- Messagerie sécurisée
- Notifications automatiques
- Partage de documents simplifié
Démonstration vidéo
Retrouvez ci-dessous le webinaire complet présentant en détail l’espace emprunteur Cifacil.io :
FAQ
Depuis votre tableau de bord, cliquez sur « Nouveau dossier », remplissez les informations requises et validez. L’espace emprunteur est créé instantanément.
Utilisez la fonction « Partage de documents » dans le dossier concerné. Vous pouvez définir les droits d’accès et générer un lien sécurisé.
Oui, vous pouvez créer un accès limité pour vos clients, leur permettant de consulter leur dossier et déposer des documents.
Accédez aux paramètres de votre compte pour personnaliser vos alertes selon vos besoins et préférences.
Besoin d’aide avec votre espace emprunteur ?
Notre équipe support est à votre disposition pour vous accompagner dans l’utilisation optimale de votre espace emprunteur Cifacil.io .
