La gestion efficace de vos dossiers clients est essentielle pour votre activité de courtage. Découvrez comment Cifacil.io, la solution SaaS de Kereis Technologies, vous permet de simplifier et d’optimiser la création et le suivi de vos dossiers au quotidien.
Tutoriel Cifacil.io : créez et gérez vos dossiers en toute simplicité
Une interface intuitive pour une prise en main rapide
Cifacil.io a été conçu pour vous faire gagner du temps dès la première utilisation. L’interface épurée et ergonomique vous guide naturellement dans la création de nouveaux dossiers. Depuis votre tableau de bord personnalisé, accédez en un clic à l’ensemble de vos dossiers en cours et créez de nouvelles demandes en quelques minutes seulement.
Les étapes clés pour gérer vos dossiers courtier avec Cifacil.io
La création d’un nouveau dossier s’effectue en plusieurs étapes logiques et intuitives :
1.Renseignez les informations client
2.Sélectionnez le type de projet (crédit immobilier, assurance de prêt…)
3.Complétez les champs obligatoires
4.Ajoutez les documents nécessaires
5.Validez et suivez l’avancement
Chaque étape est clairement indiquée et les informations requises sont présentées de manière structurée pour éviter toute erreur ou oubli.
Fonctionnalités avancées pour un suivi optimal
Cifacil.io vous offre des outils puissants pour gérer vos dossiers :
- Tableau de bord personnalisable
- Système de notifications intelligentes
- Historique des modifications
- Partage sécurisé de documents
- Suivi en temps réel de l’avancement
- Export de données et reporting
Tutoriel vidéo
Pour une compréhension approfondie de ces fonctionnalités, nous vous invitons à visionner notre tutoriel vidéo ci-dessous :
FAQ
Utilisez la barre de recherche intégrée en saisissant le nom du client, la référence du dossier ou tout autre critère pertinent. Les filtres avancés vous permettent d’affiner votre recherche.
Oui, Cifacil.io s’adapte à vos besoins. Contactez notre équipe support pour configurer les champs selon vos exigences spécifiques.
Dans l’interface du dossier, cliquez sur « Partager » et saisissez l’adresse email de votre collaborateur. Vous pouvez définir des droits d’accès spécifiques.
Absolument. Cifacil.io respecte les plus hauts standards de sécurité et de conformité RGPD.
Optimisez votre productivité avec Cifacil.io
La solution Cifacil.io est conçue pour répondre aux besoins des professionnels du courtage en assurance et en crédit. Son interface intuitive et ses fonctionnalités avancées vous permettent de :
- Gagner du temps dans la gestion quotidienne
- Réduire les erreurs de saisie
- Améliorer le suivi client
- Faciliter la collaboration d’équipe
Passez à l’action !
Vous souhaitez découvrir comment Cifacil.io peut transformer votre gestion de dossiers ? Nos experts sont à votre disposition pour une démonstration personnalisée.
