Découvrez comment utiliser efficacement le questionnaire de connaissance crédit sur Cifacil.io, la solution digitale de Kereis Technologies qui simplifie votre activité de courtage en prêt immobilier.
Présentation du questionnaire de connaissance crédit sur Cifacil.io
Le questionnaire de connaissance crédit est un document obligatoire qui permet d’évaluer la compréhension du client concernant son prêt immobilier. Il fait partie intégrante du devoir de conseil du courtier et permet de sécuriser la relation avec l’emprunteur en documentant sa compréhension des éléments clés du crédit tout en assurant une traçabilité complète des échanges.
Comment utiliser le questionnaire de connaissance crédit ?
L’une des fonctionnalités phares de Cifacil.io est la gestion simplifiée du questionnaire de connaissance crédit directement depuis l’espace emprunteur.
1.Activation du questionnaire
- Connectez-vous à votre espace Cifacil.io
- Sélectionnez le dossier client concerné
- Activez la fonction « Questionnaire de connaissance »
2.Personnalisation et envoi
- Adaptez les questions si nécessaire
- Définissez la date limite de réponse
- Envoyez automatiquement au client via l’espace emprunteur
3.Suivi et validation
- Surveillez l’avancement des réponses en temps réel
- Recevez des notifications automatiques
- Validez les réponses du client
Les avantages de la solution digitale
- Gain de temps: automatisation de l’envoi et du suivi
- Sécurisation: stockage numérique sécurisé des réponses
- Traçabilité: historique complet des échanges
- Conformité: respect des obligations réglementaires
- Expérience client optimisée: interface intuitive et accessible
Bonnes pratiques d’utilisation
Pour une utilisation optimale du questionnaire de connaissance crédit :
- Envoyez le questionnaire au bon moment dans le parcours client
- Accompagnez vos clients dans la compréhension des questions
- Vérifiez régulièrement les réponses soumises
- Conservez une trace des échanges dans le dossier client
Tutoriel vidéo
Pour une démonstration détaillée, nous vous invitons à visionner notre tutoriel vidéo ci-dessous :
FAQ
Le questionnaire doit être complété avant la signature de l’offre de prêt, idéalement après la présentation des solutions de financement.
Oui, Cifacil.io permet d’adapter certains éléments du questionnaire selon vos besoins spécifiques.
L’interface propose des explications claires et vous pouvez accompagner votre client en cas de besoin via la messagerie intégrée.
Connectez-vous à votre espace professionnel Cifacil.io et accédez à la section « Questionnaire de connaissance » dans le menu principal.
Oui, vous pouvez personnaliser les questions tout en respectant le cadre réglementaire obligatoire.
Les clients accèdent au questionnaire via leur espace emprunteur sécurisé Cifacil.io.
Oui, toutes les réponses sont automatiquement enregistrées, horodatées dans le système et conservées dans le dossier client.
Vous souhaitez simplifier l’envoi du questionnaire de connaissance crédit ?
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